第一集蒙古一代贤王达延汗死后,蒙古汗国再次陷入四分五裂之中。在草原的割据混战中,达延汗的孙子、鞑靼右翼土默特万户首领俺答在四处的征战中逐渐强盛,先后被蒙古大汗加封为“索多汗”(小汗)和“彻辰汗”,尤其是在右翼济农(副汗)死后,俺答汗更是以阿不亥(叔叔)的名义统帅了整个右翼三万户蒙古,从而得以称雄草原诸部。
为了满足蒙古贵族欲望,同时也为了解决草原封建经济发展的困厄,强大起来的俺答汗多次向明朝请求通贡互市,但都为明朝廷所拒绝。1550年,为报求贡使者被杀之仇,俺答汗联合右翼济农,率军10万越过长城,下通州,围困北京十余日方去。同年,三娘子诞生于西部瓦剌蒙古土尔扈特万户哲恒阿噶的大帐中,哲恒阿噶给她取名为钟金。
十二年之后(1562年),钟金已经长大成为蒙古草原上数一数二的美女。为了征服瓦剌诸部,俺答汗再次联合右翼诸部西征。在军事征服的同时,俺答汗积极利用联姻等手段,以图分化瓦解瓦剌各部,而强大的土尔扈特万户无疑正是俺答汗需要拉拢的对象之一。
俺答汗在其侄孙忽克黑台的建议下,派人到土尔扈特给自己的孙子大成台吉提亲。面对俺答汗强大军事威胁,元气大伤的土尔扈特哲恒阿噶万户思虑再三,在俺答汗同意将自己的小女儿也许嫁自己的儿子之后,选择了联姻,但是却向俺答汗提出依照蒙古旧俗,要求大成台吉必须到土尔扈特住上一段时间。俺答汗为了表示自己的诚意,同意了哲恒阿噶万户的要求,并且将自己的女儿许嫁哲恒阿噶万户的儿子忽鲁格齐。
满怀憧憬的大成台吉到了土尔扈特之后,却并不为钟金所喜欢。原来,钟金喜欢的是自己的师兄,文武全才的呼都满百户。为了博得钟金的喜欢,心有不甘的大成台吉决定参加在土尔扈特草原上举行的一年一度的那达慕盛会,却不想败在了土尔扈特著名勇士克萨温手下。
为泄私愤,大成台吉派自己的那可儿(伙伴)阿力哥半道上截杀克萨温等人,不料想弄巧成拙,不但没有杀掉克萨温,反而丢掉了几个亲信的性命。为防事情败露,大成台吉派人求助他的两位老师,打算借思念祖母之情,早日把钟金娶回。不料,此计又被老谋深算的哲恒阿噶万户识破。
1563年,为了牵制日益强大起来的土默特万户,明朝蓟辽总督杨选设计囚禁了蒙古兀良哈三卫之一的朵颜卫的首领通罕。同年五月,通罕女婿辛爱联合三卫,在汉人的引导下发动了对明朝的报复性进攻。
与此同时,土尔扈特哲恒阿噶万户派呼都满去土默特俺答汗大营:一方面带着大成台吉的近况给俺答汗,一方面也是稳住自己性情暴躁的儿子忽鲁格齐。为了早日实现征服瓦剌,进而完成向西南扩张的野心,俺答汗和自己的子侄秘密谋划,决定借助兀良哈三卫的力量袭击土尔扈特万户。